10살된 리암은 "마법 세계대전"을 광적으로 좋아하는 소년.

하지만 동네에선 친구들한테 괴롭힘을 당하는 나약한 소년에 공부하라는 엄마 잔소리가 지겨운 소년이다.

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마법 세계대전은 실제로 존재했던 사건.

대마녀 네네케에게 대패한 볼베르크는 죽음의 위기에 처했으나 네네케가 잠깐 눈을 돌린 사이

고양이로 변해 자리를 빠져 나가 화산동굴에서 고양이 모양을 하고 숨어 지낸다.

고양이 여왕이 되어 때가 오기만을 기다리는 볼베르크.

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리암이 실수로 엄마가 아끼는 수정구슬을 떨어뜨리고 금이 간 수정구슬을 통해 볼베르크는

수정구슬의 위치를 파악하고 고양이 군대를 급파한다. 

 

한편, 수정구슬의 위치를 찾아 네네케도 리암의 집을 방문하는데…

마법사들이 펼치는 인간세계에서의 전쟁을 통해 리암은 어떻게 성장해 나갈 것인가?